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宝盈国际-Intel入股紫光 我国集成电路产业加速崛起(荐14股)

作者:宝盈官方网站 时间:2021-08-05 08:45
本文摘要:2014年9月26日,英特尔公司与清华股份有限公司的子公司紫光集团股份有限公司联合宣布,双方签署了一系列协议,旨在通过联合开发基于英特尔架构和通信技术的手机解决方案,拓展基于英特尔的移动设备在中国和全球市场的产品和应用。同时,英特尔将投资90亿元人民币(约合15亿美元)于紫光控股的展讯通信和瑞迪科微电子的控股公司,并收购20%的股权。这笔股权交易尚未得到政府相关部门的批准。评论:英特尔大股东紫光为布局智能终端芯片市场付出了巨大努力。

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2014年9月26日,英特尔公司与清华股份有限公司的子公司紫光集团股份有限公司联合宣布,双方签署了一系列协议,旨在通过联合开发基于英特尔架构和通信技术的手机解决方案,拓展基于英特尔的移动设备在中国和全球市场的产品和应用。同时,英特尔将投资90亿元人民币(约合15亿美元)于紫光控股的展讯通信和瑞迪科微电子的控股公司,并收购20%的股权。这笔股权交易尚未得到政府相关部门的批准。评论:英特尔大股东紫光为布局智能终端芯片市场付出了巨大努力。

随着智能终端普及率的大幅提高和NB/PC市场的大幅下滑,Wintel的主导地位逐渐被苹果和ARMdroid的联盟所取代。ARM主导的英特尔智能终端市场日益衰落。目前,通过深度芯片设计技术和文化遗产与世界领先的晶圆生产能力相结合,大力布局移动芯片市场。

紫光收购展讯、瑞迪科后,瞄准全球一线芯片厂商。通过这次与英特尔的合作,展讯将在英特尔代工厂的反对下,共同开发和销售基于英特尔架构的片上系统产品。预计第一批芯片将于2015年下半年推出。

国家意志将带动未来行业的战略转折。国家于2014年6月实施《国家集成电路产业发展前进纲要》,正式成立中央统一协商领导小组,并计划正式成立国家产业投资基金,支持产业龙头。发展集成电路是中国政府的民族意志。

2014年,将成为大陆集成电路产业跨越式发展的第一年和战略转折点。随着国有资产的加速准入,行业未来将加快闭环。智能终端推动半导体行业从IDM向OSAT无晶圆代工厂发展。

在无厂方面,并购浪潮持续加速,Intel大股东紫光,国资大收购展讯、瑞迪科、奇奇科技、OmniVision(白鱼);在代工厂方面,在高通骁龙处理器订单的推动下,SMIC的28纳米工艺将在未来加速完成;在OSAT方面,如果大陆封测平台已经利用国有资本完成了对兴科金鹏的收购,将会大大提升大陆封测的实力;品牌终端方面,中国是最大的智能手机和平板电脑生产国,紫光被TCL增色,密集拜访内地手机品牌公司。中国大陆的集成电路产业正在加速闭环。风险因素:集成电路政策预期降低,半导体繁荣风险上升。

投资建议:保持集成电路行业优于市场的评级,建议按照领先崛起、紫光上市投资的逻辑进行部署。领先崛起的主线推荐关注:SiP领先公司、SMIC、方静科技、华天科技、长江电子科技、同方国鑫、兴森科技、同福微电子;要注意紫光上市的主线:同方国鑫、同方股份、诚志股份、泰豪科技、紫光股份、紫光古汉。


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